Werner Enterprises以2.828亿美元全现金收购FirstFleet
Werner Enterprises于周三宣布,已完成对FirstFleet及11处战略位置物业的全现金收购,交易总额2.828亿美元,其中物业部分约3780万美元。该交易于周二正式交割,为Werner专用运输部门新增约2400台牵引车,使其该部门总规模接近7400台。Werner预计此次收购将推动专用运输收入增长约50%,并在两年内实现约1800万美元的年化协同效应。

Werner Enterprises于周三宣布,已通过一笔总额为2.828亿美元的全现金交易完成对FirstFleet及11处战略位置物业的收购。该公司在公告中确认,交易已于周二正式交割。
此次收购为Werner的专用运输部门新增约2400台牵引车,使该部门车队总规模接近7400台。公告显示,上述物业在交易总价中约占3780万美元。
Werner董事长兼首席执行官Derek Leathers表示,收购FirstFleet“正值公司发展的理想时机”。在行业整体面临货运市场长期低迷的背景下,Werner指出,FirstFleet在过去四十年间保持了持续的盈利增长。该公司与其前十大客户建立了长期合作关系,所签订的多年度合同平均合作期限长达17年。
“将FirstFleet在互补性新垂直领域的专长与我们的资源及近5000台专用运输卡车相结合,我们将提升竞争地位并加速盈利增长,”Leathers在公告中表示。他补充称,FirstFleet的加入强化了Werner的市场地位,使其能够在市场环境改善时更好地把握增长机遇。
据Werner介绍,FirstFleet年收入超过6.15亿美元,并持续贡献稳定的营业利润率。Werner预计,FirstFleet将立即对公司盈利产生正面影响,“随着约1800万美元的年化协同效应逐步实现,交易完成后前两年内的盈利提升幅度将更为显著”。
Werner表示,此次合并使公司按动力单元计算成为美国第五大专用运输承运商。同时,该交易增强了公司在食品杂货及烘焙食品等更具韧性的细分市场的业务覆盖。
近年来,Werner持续聚焦于扩大其整车运输服务板块,原因在于该板块所包含的专用运输业务具有利润率更高、合同期限更长的特点。随着FirstFleet的并入,Werner预计其专用运输收入将增长约50%。FirstFleet将作为Werner整车运输服务板块内的一个业务单元独立运营。
私有企业FirstFleet成立于1986年,总部位于田纳西州莫非斯堡。Werner表示,作为交易的一部分,FirstFleet的公司总部及其大部分管理团队将予以保留。
FirstFleet联合所有人Paul Wilson表示,此次合并是一个“借助行业领先技术为利益相关方创造重大价值的机遇”。Wilson补充道:“选择与Werner合并,我们是在加入一家行业领军企业,这家企业以深切关怀员工与客户的优良传统而自豪。”